Доля проблемных кредитов может удвоиться


Доля проблемных кредитов может удвоиться 0

К концу года она может достичь 20%, прогнозирует Moody’s

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперты пытаются оценить масштаб кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, для российских банков. 

Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» на «негативный». Распространение коронавируса и обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в стране и негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков, говорится в сообщении Moody’s.

Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков вырастет с 10% на конец 2019 г. до 20% по итогам 2020 г., прогнозируют аналитики агентства. Ухудшение экономических условий подорвет платежеспособность заемщиков, уверены они. Под проблемными кредитами эксперты Moody’s понимают кредиты 3-ей стадии (обесцененные кредиты, в том числе с просрочкой более 90 дней), их доля в 10% была рассчитана на основе отчетности по международным стандартам около 50 банков, на которые приходится примерно 70% активов банковской системы.

Для поддержки населения и бизнеса банкам предстоит давать заемщикам кредитные каникулы сроком до полугода, а также кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) на выплату зарплаты сотрудникам под 0%. Серьезно пострадают кредиторы, подвергающиеся большому риску со стороны МСБ, указывают аналитики Moody’s. При этом массовая реструктуризация займов замаскирует истинные масштабы ухудшения качества активов, считают они.

«Ухудшение [качества портфеля] затронет все сегменты, но под наибольшим давлением будет розничное кредитование, МСБ, торговые компании, транспортные, арендный бизнес, сфера услуг, – перечисляет аналитик Fitch Антон Лопатин. – В первую очередь можно ожидать всплеска просрочки в беззалоговом розничном кредитовании, так как обычно запас прочности у таких заемщиков не самый высокий, дополнительным негативным фактором будет быстрый рост в этом сегменте последние пару лет». В феврале годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, по данным ЦБ, ускорились до 1,7% с 1,3% в январе. «Ускорение роста отчасти могло быть обусловлено дополнительным спросом на ряд непродовольственных товаров и автомобили на фоне значительного ослабления валютного курса и сообщений о задержках поставок из-за границы в связи с введенными рядом стран ограничениями», – говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» Банка России.

Доля проблемных займов в сегментах МСБ и потребкредитов, скорее всего будет выше 20%, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян. Уровень покрытия резервами опустится в среднем до 60%, что позволит особенно слабым игрокам отсрочить признание всех кредитных потерь и соблюдать регуляторные требования по достаточности капитала, добавляет он. Moody’s прогнозирует, что уровень покрытия резервами проблемной задолженности к концу года сократится с 80 до 50–60%.

Если банкам потребуется полностью зарезервировать больше 6–7% новых плохих кредитов, то прибыль большинства из них (исключая ряд розничных банков, но в их случае и рост просрочки может быть выше) окажется около нуля, говорит Лопатин. Поэтому банки будут резервировать новые проблемы постепенно.

Благодаря внедрению буферов капитала в соответствии с «Базелем III», банковский сектор значительно лучше защищен, чем в предыдущие кризисы, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Поэтому столь существенного снижения уровня покрытия совокупными резервами ссуд 4–5 -й категории качества не будет — этот показатель снизится с 93 до 85–86%, говорит она.

«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. Они пока воздерживаются от комментариев. Представитель Райффайзенбанка сказал лишь, что на конец 2019 г. доля просроченной задолженности была около 2%. Давать какие-либо прогнозы уровня проблемных кредитов на конец 2020 г. преждевременно, так как пока невозможно оценить негативный эффект пандемии коронавируса на российскую экономику, сказал представитель ВТБ.

Доля проблемных кредитов может удвоиться

Источник ВЕДОМОСТИ